【盘点】中、美、德、日、韩化工产业有哪些全球第一?
发表时间: 2025-04-12 19:22:04 作者: 新闻中心
全球化工竞争格局正经历深刻变革,各种影响因素错综复杂,且强影响因素时有发生,这在之前的行业演变中是很少出现的。
传统欧美化工强国因能源成本高企、环保压力及需求疲软,加速向亚洲转移产能,欧洲巴斯夫等巨头关闭工厂,转向进口中东、中国及东南亚化工品。与此同时,中国、韩国及东亚企业凭借成本优势与区域市场潜力,积极布局海外,重塑全球供应链。新兴市场如印度、越南、巴西等消费需求激增,推动区域产能扩张,逐步从进口国转向出口国,改变了贸易流向。
未来全球化工产业将在环保法规、区域贸易政策及技术创新等因素主导下进行行业演进,企业需在产能布局、研发技术、下游市场开发及可持续发展间寻求平衡。为了可以展示不同国家的化工产业竞争格局,笔者调查了全球主要国家的优势化工产业。
中国化工产业发展了数十年,虽然不及欧美的百年基础,但是在科技与时代加持下,已在很多细致划分领域实现了弯道超车。据统计,截至2022年底,中国炼油产能已经突破9.2亿吨,达到了全球第一。另外,乙烯产能在2023年超过美国,达到了全球第一,丙烯、丁二烯等基础化工品规模,在2024年成为全世界第一。
另外,MDI、己二酸、耐高温尼龙、电子化学品等产品,目前已成为全世界第一。万华化学MDI产能全球第一,占全球30%以上份额,工艺技术与成本控制全球领先。重庆华峰化工拥有全球最大单套50万吨/年己二酸装置,总产能150万吨/年,稳坐全球龙头。山东三力本诺建成全球单套产能最大的PA6T万吨级生产线,推动了特种尼龙国产化。中国OLED显示屏出货量2024年上半年占全球50.7%,首次超越韩国,京东方、维信诺等企业快速崛起。
中国化学在全球80多个国家建设了7万余套化工装置,营业收入稳居全球油气服务领域首位。如内蒙古东景生物60万吨/年铁钼法甲醛装置(全球单套最大)、淮北矿业合成气制乙醇项目(全球最大单套)等等。中国正极材料(如磷酸铁锂)占全球50%以上份额,负极材料、隔膜材料产能快速扩张。硅料、硅片、电池片、组件产量均居全球第一,EVA粒子、三氯氢硅等关键原料实现技术突破。黑猫股份炭黑产能全球第二,中国第一。东岳股份、巨化股份氟化工产业全球第一。
总体而言,中国经历了近些年的发展,已实现了多个化工细分产业的全球第一,未来将进一步向新能源、半导体材料等战略新兴领域延伸,成为全世界化工强国。
美国化工产业在全世界内仍占据技术领头羊,尤其在高端材料、特种化学品及电子材料领域具有非常明显优势。不过随着全球产业的加快速度进行发展,美国优势地位在逐渐减弱。
据调查,美国在高性能工程塑料(如PA66、PBT)、特种橡胶(丁苯橡胶)、碳纤维等领域,美国企业占据全球主导地位。生物基材料、氢能技术等领域美国企业布局较早,技术成熟,在全球具有较大影响力。
美国化工企业在全球50强中占据10席,其中陶氏、埃克森美孚、利安德巴赛尔分列第三、第四、第五位。陶氏化学的乙烯、聚苯乙烯、醋酸乙烯、二氯乙烯、环氧乙烷、乙二醇生产商,综合规模全球第三。陶氏化学在光刻胶领域全球市场占率约80%,主导半导体材料市场。另外,陶氏化学还在聚氨酯、聚丙烯、丁苯橡胶、反渗透膜等领域,在全球市场具有一定影响力。
利安德巴赛尔是全球最大的聚丙烯生产企业,聚丙烯年产能超过650万吨,还是全球最大的苯乙烯、MTBE生产企业,聚乙烯产能全球第三,医用塑料供应领先。伊士曼化工是全球最大的窗膜供应商,同时也是聚酯分子回收技术的领导者。
总体来说,美国化工产业以技术密集型和高的附加价值产品为核心,在高端材料、特种化学品及电子材料领域都居于全球前列,尤其是在半导体、新能源等战略新兴领域占据主导地位。
德国化工产业凭借技术创新、高的附加价值产品及产业链完整性,在全球占了重要地位。但是随着欧洲能源成本高企,化工生产成本居高不下等多重因素影响,逐渐无法与全球市场竞争,目前德国化工产业面临产业转移的趋势,诸多龙头企业选择在其他区域建厂,德国化工产业的优势在逐渐降低。
2023年德国化工销售额约1860亿欧元,占欧盟化工总销售额的28%,仅次于中国、美国、日本。其中约有63%的产品出口至全球,欧盟为最大市场,占出口额的60%。德国特种化学品销售额占全球12%份额,涵盖医药中间体、电子化学品、环保材料等高附加值产品,其中德国是欧洲最大的制药产业国家,在全球位居第四位,2023年销售额超410亿美元,年增长率6%。
德国聚氨酯、PVC产能全球前三,生物可降解塑料研发领先。2023年德国化工研发投入超过50亿欧元,占制造业研发总支出的19%,专利数量居全球前列。
从企业纬度来看,巴斯夫是全球最大的化工企业,2023年化学品销售额达760.61亿美元,连续多年位居ICIS全球化工百强榜首。巴斯夫在聚氨酯、聚酰胺、工程塑料、特种化学品等领域占据主导地位,农业科学领域,如除草剂、杀虫剂等市场占有率全球第一。
德国拜耳是全球最大的医药与农业科技巨头,处方药(如抗癌药、心血管药物)及消费者健康产品(如阿司匹林)市占率领先,种子技术、转基因作物及农药产品全球第一。德国拜耳拥有超过2.5万项专利,在基因编辑、生物制药领域持续突破。
德国化工产业以技术密集型和可持续化为核心,在特种化学品、医药、高性能材料领域占据主导地位,尤其在高端制造和绿色技术方面仍具有显著优势。
韩国化工产业凭借技术创新和产业协同,在全球高端材料和半导体领域占据主体地位。但是因为其他国家(比如中国)竞争力的快速提升,韩国的化工产业呈现增速放缓的趋势。
据统计,韩国是化工产业第四大国,仅次于美国、中国及日本,2023年韩国化工销售额达到1100亿美元,全球市场占比4.5%。韩国化工产业是属于出口主导型产业,化工产品出口额占全球的5.2%,半导体材料、电池材料、特种化学品为核心出口品类。
韩国在光刻胶、硅片、电池材料、POE弹性体、碳纤维领域具有一定优势,SK Siltron硅片全球市占率约15%,12英寸硅片产能全球第三。正极材料、电解液、隔膜等关键材料全球市场占有率超25%,韩国电池产业全球前三地位,韩国晓星的碳纤维产能全球第四。
SK 海力士是全球第二大DRAM制造商,市场占有率约29%,LG化学是全球最大电动汽车电池材料供应商,正极材料(NCM)市占率超30%,PVC产能全球前五,ABS树脂技术全球领,PLA产能亚洲第一。
韩国化工产业以半导体材料、动力电池、环保能源为核心,在高的附加价值材料领域占据重要地位,尤其是在半导体和新能源供应链中不可或缺。
日本化工产业凭借多年的技术积累和创新,在多个高端细分领域占据全球领导地位。日本化工产业在半导体、新能源材料、特种化学品领域具有一定优势。随着中国在高端化学品领域的快速崛起,在部分领域逐渐实现国产化替代,给日本化工产业带来较大压力。
日本是全球第四大化工生产国,2023年化工产值突破50万亿日元,占全球4%以上份额。日本在半导体材料、特种化学品、碳纤维等细分领域全球市占率居前,尤其在半导体材料供应链中占据关键地位。固态电池材料(旭化成、丰田)、氢能储氢罐碳纤维(东丽)技术全球领先,COC/COP(旭化成)、PVA膜(三菱化学)、高端工程塑料(宝理)等技术垄断性强。
日本化工产业重视技术投入,2023年研发支出占销售额的6%,重点投向半导体、氢能、生物基材料,依托东京大学、京都大学等高校,在量子计算材料、纳米技术等前沿领域保持优势。
日本信越化学是全球最大半导体硅片生产商,12英寸硅片市占率超50%,主导全球高端芯片制造材料供应。日本JSR和东京应化工业是全球光刻胶双巨头,JSR在ArF浸没式光刻胶市占率超60%,主导EUV光刻胶研发。东京应化的g/i-line光刻胶全球市占率约40%,支撑成熟制程芯片生产。
日本宝理塑料POM产能全球第一,与美国塞拉尼斯并列,年产能25万吨,占全球13.8%,广泛用于汽车、电子精密部件。东丽是全球碳纤维领导者,T1100G超高强度碳纤维市占率超40%,垄断波音、空客等航空航天市场。日本三菱化学是全球最大的PVA膜生产企业,水处理、锂离子电池用PVA膜市占率超60%,技术壁垒高。
日本化工产业以半导体材料、高端碳纤维、特种化学品为核心,在高的附加价值细分领域占据全球主导地位,尤其是在半导体和新能源材料供应链中不可替代。
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